וואלס נתקל במקרה בשוד של פנגווין פושע אשר משתמש בשוד במכנססיים מכניות.
פארודיה מטורפת, אודות שני אחים פורעי חוק וסדר, המבקשים להקים מחדש להקת רוק. הסרט פותח ביום שחרורו של אחד הגיבורים מבית הכלא ונמשך תוך סצינות מרדף מטורפות, הכוללות עשרות מכוניות משטרה מרחפות באוויר, מתפרקות ומתרסקות. בסרט משולבים להיטים מפי ארתה פרנקלין, ריי צ'רלס, ג'יימס בראון ועוד, ומסתיים בכניסת גיבורי הסרט לשערי הכלא, לצלילי "רוק בבית הסוהר", מפי אלביס פרסלי.
כלב אכזר מסתובב בעיר חוטף כבשים למען צמרן ועושה מהן מזון לכלבים. גרומיט מואשם בפשע ונכלא אך וואלאס והכבשים משחררים אותו ויוצאים למרדף אחר הפושע האמיתי.
לוואלס וגרומיט אזלה הגבינה, לכן החליטו השניים לבלות את החופשה השנתית בירח. שם, כידוע לכל, יש גבינה בשפע.
המלכה פופי מתכננת את ארוע החלפת המתנות הסודית השנתי, אך העניינים לא מתנהלים כמתוכנן