"王子齐格弗里德在湖边打猎，意外的邂逅了一只特别的天鹅。原来，这只天鹅的真身是名叫奥杰塔的公主，因为受到了邪恶的罗特巴特的诅咒而变化成为了天鹅的形象。想要变回人类只有一种方法，那就是得到一位人类男子的爱。齐格弗里德深深的爱上了奥杰塔，发誓要娶她为妻，然而，当齐格弗里德的母亲在宫中设宴想要给儿子选妃时，罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅现身了。 奥吉莉娅拥有着和奥杰塔几乎一模一样的外表，在她的引诱和欺骗之下，齐格弗里德忘记了自己的誓言，同她定下了婚约。之后，恍然大悟自己被骗的齐格弗里德赶到湖边，想要乞求奥杰塔的原谅。"
比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。 因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。 然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校，比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口，选择着他的人生。
1976到1992年，曼彻斯特，一个关于摇滚乐、性和药物的故事。汤尼威尔森和朋友创立著名唱片品牌：Factory，旗下有多个知名乐团，例如Joy Division、Happy Monday，以及在Joy Dividion主唱Ian Curtis自杀后，其余成员组成的New Order。全片以DV拍摄，经由汤尼威尔森的故事探索Factory兴衰历程，重现曼彻斯特当年光辉的音乐风潮。同时也从威尔森的观点，来看Ian Curtis自杀事件。
爱德华·沃森（Edward Watson）在肯尼思·麦克米伦（Kenneth MacMillan）的精彩芭蕾舞剧中扮演鲁道夫王储一角，这部芭蕾舞剧在鲁道夫生命的最后八年中，以政治阴谋、毒品和谋杀的无情螺旋式下降。它的高潮是鲁道夫和他 17 岁的情妇玛丽·维塞拉（玛拉·加莱亚齐饰）在狩猎小屋 - 被称为梅耶林 - 达成的自杀协议。以高清拍摄并以真正的环绕声录制。