Nakon što joj se brak raspadne, Jess se s djecom i psom seli na staru obiteljsku farmu. Pas ubrzo pobjegne u šumu, ali se vrati nekoliko dana kasnije i napadne Jessina sina. Ugrizi izazivaju neobičnu infekciju, a dječakovo ponašanje postaje sve strašnije i opasnije.

U šumama Zapadne Virginije odigrava se postapokaliptični reality show u kojem sudionici moraju preživjeti sve zamke neistražene divljine. No, ne samo da preživljavanje u šumi predstavlja velik izazov natjecateljima, stvari se dodatno pogoršaju te sve pođe po zlu kada kandidati shvate da ih lovi incestualna obitelj koja ih je odabrala za večeru! Štoviše, voditelj showa, umirovljenik poručnik Dale (Henry Rollins), otkriva da se obitelj zbog kemijskog otpada ostavljenog u šumi kroz generacije deformirala u mutante i ljudoždere.

Nakon što su pronađena tri užasno osakaćena tijela, obješena između visokonaponskih žica, detektiv Klaski slučajno pronalazi vezu među svima njima, tj. nešto što im je svima zajedničko. Naime, sve žrtve su poznavale entomologinju Remy, koja radi kao nastavnica u srednjoj školi u centru grada. Klaski entomologinju Remy smatra glavnom osumnjičenicom, ali ne i vjerojatnim krivcem za ubojstva, tj. sve dok sam ne ugleda stvorenje sposobno da mijenja oblike svoga tijela koje je uhodilo Remy.

Edward Carnby (Christian Slater) je detektiv koji se bavi istraživanjem paranormalnih, neobjašnjivih i nadnaravnih slučajeva. Edward istražuje misterioznu smrt prijatelja, a trag ga odvodi do otoka Shadow gdje se suočava s pravim hororom. Naime, Edward doznaje da se demoni koje obožava stara kultura Abskani namjeravaju vratiti u život u 21 stoljeću kako još jednom zavladali svijetom. Njima na putu stoje samo Edward, mladi genijalni antropolog s nevjerojatnom memorijom te Edwardova bivša djevojka Aline.