Директан пренос касноноћног ток-шоуа 1977. иде ужасно по злу, ослобађајући зло у дневне собе нације.
Када је млада Американка послата у Рим да започне живот служења цркви, она наилази на таму која је доводи у питање сопствену веру и открива застрашујућу заверу која се нада да ће довести до рођења инкарнираног зла.
Јесен би за деветнаестогодишњу Џеј (Мајка Монро) требало да представља школу, момке и изласке на језеро викендом, али након наизглед невиног сексуалног односа, Џеј обузимају чудне визије и осећај да је неко или нешто прати. Суочена са страшним приказањима заједно са својим пријатељима тинејџерима тражи начин како да побегне страховима који се налазе свега неколико корака иза њих.