Šeiferio muzikos mokyklos studentas Endriu (akt. Miles Teller) svajoja tapti didžiu būgnininku. Regis, talentingo vaikino svajonė yra ranka pasiekiama – jaunuolį pastebi geriausio šalies džiazo orkestro dirigentas (akt. J. K. Simmons), užnugaryje vadinamas tiesiog genijumi. Pamažu Endriu noras tapti geriausiu virsta apsėdimu ir manija, o geležiniu kumščiu orkestrui diriguojantis Flečeris vis labiau stumia jį už žmogaus galimybių ribos. Tačiau ar Endriu pasiryžęs įgyvendinti svajonę pagal radikalius ir protu nesuvokiamus dirigento įgeidžius, ar tėra silpnas ir palūžti linkęs verksnys?

Populiari naktinio klubo dainininkė netyčia tampa savo meilužio nusikaltimo liudininke. Kur dabar nuo meilužio pasislėpti, kad išliktum gyva ir sveika? Vienuolyne! Šios ramybe dvelkiančios įstaigos sienos vargiai atlaiko staiga su atvykėle įsiveržusius permainų vėjus. Prasideda naujas vienuolyno gyvenimo etapas... Policija saugo vienuolyną, o buvęs meilužis nesnaudžia...