Zemlja prije dvadeset tisuća godina. I dok većina životinja napušta svoja staništa i kreće prema toplijim južnim krajevima bježeći pred valom hladnoće i novim ledenim dobom, životom razočarani mamut Manfred odlazi u suprotnom smjeru. Neočekivano mu se pridruži pričljivi ljenivac Sid koji je jednostavno prespavao odlazak svoje vrste. Jedva trpeći društvo brbljavog i nespretnog suputnika, Manfred u rijeci spasi ljudsko dijete iz ruku majke utopljenice čije su pleme napali sabljasti tigrovi predvođeni okrutnim Sotom. Odlučivši pronaći djetetovog oca, Manfred i Sid zapnu za oko Sotovom pomoćniku Diegu koji im lukavo ponudi pomoć ne bi li se tako iskupio za ranije događaje…

Bilbo Baggins, hobit, samo je gledao svoja posla, kad jedne noći njemu svrati čarobnjak Gandalf. Cijela skupina patuljaka upada, i prije nego što se snašao, Bilbo se pridružio njihovoj potrazi za povratkom njihovog kraljevstva, koje im je oduzeo zli zmaj Smaug. Jedini problem je što je Gandalf patuljcima rekao da je Bilbo stručnjak za provale, a nije...