В центъра на сюжета са младите жени Спаркъл и Систър, които мечтая да постигнат успехи в музикалния бизнес. Спаркъл успява да докаже певческия си талант и става популярна, но Систър започва да пропада в света на наркотиците. Зависимостта на Систър повлиява негативно на отношенията й с всички хора около нея, а Спаркъл постига още по-големи успехи и едновременно с това започва да се среща с привлекателния Стикс. Но всичко това остава на заден план когато става ясно, че Систър е починала от злоупотреба с наркотици.

Кралица Попи и Бранч ще направят голямо откритие – съществуват и други светове, населени с тролчета, освен техния. Проблемът е, че заради техните съществени различния отделните племена воюват помежду си. Една мистериозна опасност обаче заплашва всички тролчета и Попи, Бранч и техните приятели трябва да се впуснат в епично приключение и да възстановят хармонията между всички шарени мъници, за да оцелеят.