1931-ben egy fiatal spanyol katona Fernando a hadsereggel egy sivatagban találja magát, ahol hamarosan összebarátkozik egy idős férfival a helyi faluban. A férfinek négy lánya van; Rocio, Violeta, Clara és Luz. A gond csak az, hogy a fiú mind a négy lányba beleszeretett és a lányok is viszont szeretik. Most már csak azt kell eldöntenie, hogy melyiket válassza.

A film Pjotr Iljics Csajkovszij életének egy legendákkal övezett mozzanatáról szól, amikor a terjedő pletykákat megelőzendő nagy hirtelenséggel házasságra lép egy fiatal rajongójával, Antonyina Miljukovával. Ám amikor rájön, hogy a frigy nem működik, elhagyja őt és nem engedi többet maga közelébe. A fiatal asszonyt mindez a kétségbeesésbe, majd az őrületbe kergeti.