Ένα ζευγάρι τουριστών πάει για διακοπές και για καταδύσεις στις Βερμούδες. Τυχαία ανακαλύπτουν το ναυάγιο ενός πολεμικού πλοίου, με μεγάλη ποσότητα μορφίνης κι έναν θησαυρό από ναυάγιο ισπανικής φρεγάτας. Οι αποκαλύψεις, όμως, πάνω και κάτω από το νερό, δεν έχουν ακόμα τελειώσει.

Μια νύχτα που παρατηρείται βροχή μετεωριτών, ο μικρός Ντέιβιντ βλέπει ένα διαστημόπλοιο να προσγειώνεται δίπλα στο σπίτι του. Αυτή είναι μονάχα η αρχή μιας εξωγήινης εισβολής, που βρίσκει τους γονείς του μικρού και τους υπόλοιπους κάτοικους της περιοχής να αφομοιώνονται ένας προς ένας από τους εξωγήινους και να μεταλλάσσονται σε όντα δίχως συναισθήματα. Η μόνη που πιστεύει τον Ντέιβιντ είναι η Δρ Πατ Μπλέικ.

Σε μια μελλοντική κοινωνία όπου ο πολιτισμός έχει καταστραφεί, η μόνη διασκέδαση είναι ένα περίεργο και άκρως βάρβαρο παιχνίδι που θυμίζει τις μονομαχίες στη ρωμαική αρένα.