16-летний Тим - застенчивый, умный и спортивно одаренный юноша. Окружение побуждает его превзойти самого себя и перейти грань человеческих возможностей, за которой находится точка невозврата.

Влиятельный итальянский артист Караваджо вспоминает перед смертью события своей жизни, начиная с детства и первых неудач в качестве художника и заканчивая триумфами и сложными личными отношениями.