Когато Радж среща Симран в Европа, това не е любов от пръв поглед, но когато Симран се премества в Индия за уреден брак, присъствието на любовта се усеща.

Каскадьор, лекуващ се в болница през 20-те години, разказва на малко момиченце приказна история за петима митични герои. Благодарение на неговата фантазия и нейното буйно въображение границата между измислица и реалност постепенно се стопява.

В тясно сътрудничество с аборигенското племе Рамингининг, населяващо земите Арнхем в Северната територия на Австралия, филмът е отчасти етнографски, отчасти антропологичен и, преди всичко, дяволски добър. Разказани са две истории една в друга. Първата се случва преди хиляда години, а втората - доста време преди нея; току след "Началото".

По ирония на съдбата, Джейн и Джейк се срещат на семейно събиране, 10 години след развода си. Бившата двойка усеща странно привличане помежду си, което прераства в нова история. Въпреки, че се разбират, връзката им да си остане само странична афера, скоро тя започва да разстройва личния живот и на двамата, но единственото, което те правят по въпроса е да продължат да се срещат.