Mladi programer Caleb veseli se što je upravo on, od svih zaposlenika, dobio priliku provesti nekoliko danas s glavnim direktorom svoje tvrtke. No, ono što se čini kao poziv na neobavezno druženje, u stvari je početak eksperimentq u kojem će Caleb iskušati granice svoje ljudskosti nakon što upozna umjetno stvoreno biće u prelijepom ženskom tijelu.
Hector se opušta ispred svoje nove seoske kuće i gleda obližnja brda kroz dalekozor kad ugleda nagu ženu između stabala. Kreće prema njoj no napadne ga osoba glave zamotane u groteskni, ružičasti zavoj. Sklanja se u laboratorij na vrhu brda, gdje ga usamljeni stanar uvede u čudnu znanstvenu napravu.
Nakon što čovjeka s izvanrednim telepatskim sposobnostima uhvate agenti, on otkriva da su neki drugi „skeneri“ naumili dominirati svijetom.
Usred Hladnog rata znanstvenik Jan Beneš (Jean Del Val) bježi s Istoka na Zapad u čemu mu pomaže američki obavještajac Grant (Stephen Boyd). No, neposredno nakon slijetanja zrakoplova Benešovo je vozilo napadnuto te nesretni znanstvenik završi u komi. Kako bi ga spasili njegovi domaćini pod vodstvom generala Cartera (Edmond O'Brien) organiziraju dotad neviđenu operaciju. Na čelu s agentom Grantom formiraju posadu koja će u podmornici smanjenoj na mikroskopsku veličinu biti ubrizgana u Benešov krvotok kako bi stigla do njegovog mozga i ondje uklonila opasni krvni ugrušak. Uz Granta tim, među ostalima, čine i dr. Michaels (Donald Pleasence) te pomoćnica Cora (Raquel Welch) koji pred sobom imaju gotovo nemoguć zadatak jer učinak smanjivanja traje samo sat vremena. Nakon toga, životi su im svima ugroženi.
Michael Jennings (Ben Affleck) sjajan je inženjer koji radi na specijaliziranim projektima za visokotehnološku tvrtku. Svaki put kad dovrši posao, briše se njegovo sjećanje tako da ne može razotkriti nikakve poslovne tajne. Visoko plaćeni, Jennings očekuje da će za svoj najnoviji projekt, na kojem radi već tri godine, zaraditi 90 milijuna dolara. No nakon što ispuni, umjesto čeka, kaže se da je i sam pristao oduzeti mu plaćanje. Sa izbrisanim sjećanjem kao u prethodnim djelima, Jennings će uz pomoć svoje partnerice i ljubavnice Rachel (Uma Thurman) pokušati otkriti što se sve dogodilo u tom vremenu, kojih se ne sjeća ničega?
Kelly Scott (B. Fonda) sposobna je mlada paleontologinja njujorškog prirodoslovnog muzeja, atraktivna djevojka koja, doznavši da ju dečko i suradnik Kevin (A. Arkin) vara s kolegicom Myrom (M. Hargitay), s olakšanjem otputuje na hitan zadatak na Crnom jezeru u Maineu. Nakon što je jednog Kellynog kolegu ondje usmrtila zagonetna golema zvijer golemih ralja, lokalni šerif Hank Keough (B. Gleeson), u čijoj je prisutnosti nesretnik izgubio život, smjesta je alarmirao policiju i zatražio pomoć iz New Yorka.
Četiri astronauta stječe supermoći nakon izlaganja kozmičkim zrakama tijekom znanstvene misije u svemiru u novoj eksperimentalnoj letjelici te ih moraju koristiti kako bi spriječili planove svoga neprijatelja, doktora Victora Von Dooma.