15 lat po eksperymentach swojego ojca, Philippe Delambre (Brett Halsey) i jego wuj Francois (Vincent Price) próbują stworzyć własne urządzenie do teleportowania, jednak ich eksperymenty są fatalne w skutkach - Philippe zamienia się w przerażającego stwora: pół-muchę, pół-człowieka.

Film opowiada o potomkach szalonego naukowca - jego synu i dwóch j wnukach. Syn postanawia kontynuować pracę ojca, udoskonalając maszynę przemian. Jego dwaj synowie natomiast chcą zerwać ze światem nauki i żyć normalnym życiem. Najstarszy z nich, Martin, postanawia założyć rodzinę z kobietą, która własnie uciekła ze szpitala dla umysłowo chorych. Ojciec Martina nie pochwala wyboru syna, ale wkrótce rozumiejąc potrzeby syna, akceptuje jego związek. Starają się oni tworzyć szczęśliwą rodzinę do czasu, gdy panna młoda odkrywa ofiary nieudanych eksperymentów. Policja także trafia do laboratorium naukowców. Wszyscy postanawiają wydostać się z pułapki za pomocą teleportera, ale nic nie idzie z planem.

Doktor William Barton, szanowany chirurg postanawia schwytać Potwora z Czarnej Laguny. Udaje mu się to, jednak bestia, w wyniku wypadku, zostaje straszliwie poparzona i traci łuski oraz skrzela. Aby nie dopuścić do śmierci istoty przez uduszenie, doktor Barton podejmuje się ryzykownego zabiegu tracheotomii, dzięki czemu potwór zyskuje możliwość oddychania tlenem. Operacja pozwala badaczom przetransportować potwora do Kaliforni na dalsze badania

Po wydostaniu się z rozbitego samolotu wielki wąż sieje postrach wśród mieszkańców miasteczka Ruby.

Naukowiec buduje łódź po tym, jak jego ostrzeżenia o niszczącej Ziemię powodzi są ignorowane. Kiedy jednak okaże się, że nastąpi katastrofa, ci, którzy oczerniali naukowca, teraz w desperacji zwracają się do niego, wchodząc do arki i szukając odpowiedzi, zanim świat utonie w niekończącym się morzu.