Преди Първата световна война хомосексуалността във Великобритания все още е престъпление, което се наказва със затвор. Морис (Джеймс Уилби) се наслаждава на безгрижните си студентски години в Кембридж, когато едно признание на най-близкия му приятел Клайв (Хю Грант) го изправя пред сериозна дилема. Обяснението в любов, което получава от Клайв, първоначално го изпълва с отвращение, но по-късно решава да отвърне на чувствата на приятеля си. Клайв обаче иска отношенията им да си останат платонични, защото се страхува че консумирането на връзката може да провали бъдещето и на двамата. Скоро младежът решава да действа според наложените от обществото правила и да се ожени. За Морис това е съкрушителен удар. Скоро обаче той намира любовта в лицето на Скъдър - млад мъж, който се грижи за дивеча в имението на Клайв.

Това е визуално еротична приказка за млад японски модел, която търси удоволствие и културна наслада от любовниците си. Като момиче Нагико получава специален подарък от баща си за всеки свой рожден ден: калиграф изписва на лицето й стихове, докато леля й чете на глас текстове от "Записки под възглавката" - японска книга за любовното изкуство. Когато Нагико пораства, баща й настоява да спрат със странните подаръци и я кара да се омъжи за племенника на издателя си. Нагико обаче не е удовлетворена от живота с него, започва работа като модел и се отдава на различни любовници. Най-голяма наслада й доставя, когато мъжете изписват стихове по голото й тяло. Докато не се запознава с британеца Джером и не решава сама да упражнява калиграфията върху тялото му.