Un polițist care își pierde partenerul într-un împușcătură cu traficanții de arme, merge într-o misiune pentru a-i prinde. Pentru a se apropia de conducătorii inelului, el își unește forțele cu un polițist sub acoperire, care lucrează ca un asasin pentru gangsteri. Ei folosesc toate mijloacele de forță excesivă pentru a-i găsi.

Wing Chan (Jackie Chan) este unul dintre cei mai respectaţi ofiţeri din cadrul poliţiei din Hong Kong. Însă după o confruntare între echipa condusă de Wing şi una dintre cele mai periculoase bande de mafioţi din oraş, toţi camarazii lui Wing sunt ucişi. Deşi ofiţerul supravieţuieşte masacrului condus de maleficul Joe, devine victima sentimentului de vinovăţie, neputându-şi ierta faptul că şi-a condus prietenii la moarte. Wing se refugiază în băutură, pierzând total dorinţa de a mai lupta pentru a-şi răzbuna colegii. Însă curând în departament îşi face apariţia tânărul detectiv Frank (Nicholas Tse), care, cu ajutorul ofiţerului Saşa (Charlene Choi), îşi propune să-l ajute pe Wing să-şi înfrângă demonii interiori şi să-şi recâştige o dată cu respectul de sine, dorinţa de a lupta din nou de partea legii.

Soldatul american Frank Dux a venit în Hong Kong pentru a fi acceptat în Kumite, o competiție extrem de secretă și extrem de violentă de arte marțiale. În timp ce încearcă să obțină acces în lumea subterană a luptătorilor clandestini, el trebuie să evite și ofițerii militari care îl consideră plecat fără permisiune. După ce a îndurat un antrenament dificil și a început o dragoste cu jurnalista Janice Kent, lui Frank i se oferă posibilitatea de a lupta. Dar poate supraviețui?