Dėl tėvo ligos Džefris Bomontas priverstas laikinai palikti sostinės koledžą ir grįžti į gimtąjį miestelį. Netrukus lauke jis randa nupjautą žmogaus ausį. Nepatenkintas policijos rodomu per mažu dėmesiu šiam radiniui, Džefris pradeda savo tyrimą, kuriame jam padeda policijos detektyvo duktė. Tyrėjai didžiai nustemba atradę, kad jų tykiame miestelyje egzistuoja rimta nusikalstama organizacija. Pėdsakai veda link žavios bei paslaptingos moters ir jos žiauraus sugyventinio - narkotikų prekeivio. Tarp Džefrio ir paslaptingosios moters užsimezga keistas savotiškas ryšys, gal ir meilė, tačiau tuo pačiu jis neabejingas ir detektyvo dukrai.

Piktasis atsiskyrėlis Grinčas sukurpia planą kaip pavogti Kalėdas iš Kasvilio gyventojų kasiukų.

Vienas iš mafijos narių pasisavina du milijonus dolerių, tampa demaskuotas, jį kankina ir nužudo. Visą tai vyksta Violetos, gangsterio Sezaro draugės, akivaizdoje, jos namuose. Ji apskritai daug žino, nes Sezaras nieko neslėpė. O kaimyniniame bute apsigyvena ką tik iš kalėjimo grįžusi lesbietė Korki. Taip gimsta dviejų moterų aistringas ryšys, o kartu su juo ir idėja pasisavinti tuos milijonus. Bet viskas vyksta ne pagal planą.