في عام 1947 ، واجه أربعة قضاة ألمان خدموا في هيئة المحكمة خلال النظام النازي محكمة عسكرية للرد على اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يسمع رئيس المحكمة العليا هايوود أدلة وشهادات ليس فقط من المتهم الرئيسي إرنست جانينج ومحامي دفاعه هانز رولف ، ولكن أيضًا من أرملة جنرال نازي ، كابتن مثالي بالجيش الأمريكي وشاهدة معارضة إيرين فالنر.
تعيش العين الخاصة جيك جيتس من المناخ الأخلاقي الغامض في جنوب كاليفورنيا قبل الحرب العالمية الثانية. استأجرت " غيتس " شخصًا اجتماعيًا جميلًا للتحقيق في علاقة زوجها خارج إطار الزواج ، وهي غارقة في دوامة من المعاملات المزدوجة والخداع المميتة ، لتكشف عن شبكة من الفضائح الشخصية والسياسية التي تتصادم معًا.
تدور أحداث هذا الفيلم حول قصة حياة السيدة (سيلي جونسون) ذات البشرة السمراء ، التي عاشت وواجهت من الصعوبات والمتاعب ما لا يمكن تصوره ، ففي سن المراهقة تحمل طفلا داخل أحشائها من والدها المغتصب الذي يعتدي عليها ، لتتواصل متاعب (سيلي) عندما يزوجها والدها من (ميستر) ، ويحولها من زوجة إلى مجرد خادمة ، حيث تتحرك حياة (سيلي) من سيئ إلى أسوأ ، وتحاول التعايش مع ظروفها الصعبة معتمدة في تماسكها على علاقة صداقة غير متوقعة مع عشيقة (ميستر) التي تشفق عليها .
امرأتان ، واحدة من الولايات المتحدة والأخرى من المملكة المتحدة ، تتبادلان المنازل في Christmastime بعد انفصال سيئ عن أصدقائهما. تجد كل امرأة علاقة عاطفية مع رجل محلي ، لكنها تدرك أن العودة الوشيكة إلى المنزل قد تنهي العلاقة.