Alle acht Jahre kämpfen sieben der besten Magier der Welt in einem erbitterten Kampf um den heiligen Gral, der dem Gewinner jeden Wunsch erfüllen kann. Jedem steht dabei ein heraufbeschworener Held aus der Klasse Saber, Rider, Archer, Caster, Assassin, Berserker oder Lancer zur Seite. Eine kurze OVA, die die erste Version von Kinoko Nasus späteren Werk Fate/stay night zeigt. Auffälligster Unterschied ist hier, dass Saber noch als männlicher Charakter auftritt, während sein Master Ayaka Sajou eine Frau ist.

Zwei beste Freunde kämpfen für ihre Freundschaft. Dabei müssen sie sowohl mit den Gefühlen klarkommen, die sie für einander empfinden als auch mit dem Druck der Gesellschaft umgehen.