ფილმი ორ სრულიად განსხვავებულ ადამიანზეა. ერთ-ერთი მათგანია თემმისი, რომელიც მამის მხარდაჭერას არ ელოდება, სახლიდან ტოვებს და მოქანდაკის პროფესიას ირჩევს. მალე ის კარგავს სამსახურს, მაგრამ არ აპირებს წარუმატებლობის შეგუებას. იშხანს ფიზიკური დაზიანებები აქვს და იძულებულია დედასთან პენსიით იცხოვროს. დროთა განმავლობაში ეს ტვირთი აუტანელი ხდება. ბედი აკავშირებს ამ ორ ადამიანს და ისინი ცდილობენ გაუგონ ერთმანეთს. მათ ერთად მოუწევთ ბევრი რთული გამოცდის გავლა და ერთმანეთის მხარდაჭერის გარეშე ვერ შეძლებენ.
ჯეფრი, ახალგაზრდა გეი, რომელიც ცხოვრობს ნიუ-იორკში, გადაწყვეტს, რომ სექსი მის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა. ჯეფრიმ გადაწყვიტა უქორწინებლობა. მაგრამ სწორედ ამ დროს ხვდება თავისი ოცნების კაცს..
ეს არის ისტორია ბილიზე, ახალგაზრდა მხიარულ ბიჭზე, რომელიც ცდილობს ფოტოგრაფიის კარიერას. მაგრამ მისი საქმეები "არც ისე კარგია", მათ შორის მის სექსუალურ ცხოვრებაში. ერთ მშვენიერ დღეს მის ცხოვრებაში ჩნდება გაბრიელი, რომელიც თავდაყირა შეუყვარდება. გაბრიელი მუშაობს მიმტანად და ჯიუტად მალავს თავის სექსუალურ ორიენტაციას. ერთ მშვენიერ დღეს ბილი სხვა იდეას უჩნდება და ის გებრიელს ეპატიჟება, რომ გახდეს მოდელი..
შუშუ, არალეგალური ემიგრანტი ჩრდილოეთ აფრიკიდან, თავს ჩილეელ ლტოლვილად იჩენს. მღვდელი მამა ლეონი მას თავშესაფარს აძლევს და სამუშაოს ეძებს ფსიქოანალიტიკოს მილოვავიჩთან. აპოკალიფსის კაბარეში შემთხვევით აღმოჩენის შემდეგ, შუშუ ხვდება ტრანსვესტიტი ვანესას შოუში. ბიჭი აღფრთოვანებულია და მალე ის თავად ხდება Apocalypse ჯგუფის წევრი. მას შეუყვარდება სტანისლასი, დაწესებულების რეგულარული წევრი. შუშუ ტკბება ცხოვრებით, სანამ ლეიტენანტი გრეგუარი არ გამოჩნდება ჰორიზონტზე. ის ექიმი მილოვავიჩის პაციენტია. მას ბევრი უცნაურობა აქვს. ამიერიდან შუშუს ბედნიერებას საფრთხე ემუქრება.