Pasakojimo centre atsidūrė „drambliažmogiu“ pramintas Džonas Merikas, kurio figūrą ir ypač veidą subjaurojo baisi liga. Pikti žmonės tuo pasinaudojo ir išsigimėlį už pinigus rodė cirke. Iš šios sukrečiančios istorijos režisierius sugebėjo iškristalizuoti galingai skambančią paralelę – fiziškai išsigimusio „drambliažmogio“ išvaizda nublanksta prieš vidines ilgai puoselėtos senos geros Anglijos anomalijas.

Jaunasis Viktoras perkeliamas į požeminį mirusiųjų pasaulį, kur paslaptingai veda Mirusią nuotaką. Tuo metu tikroji jo sužadėtinė Viktorija nuliūdusi jo laukia gyvųjų pasaulyje. Nors mirusiųjų žemėje gyvenimas yra daug spalvingesnis nei jo griežtas auklėjimas, Viktoras suvokia, kad čia nėra nieko, dėl ko galėtų atsisakyti savo tikrosios meilės…

Vampyras, šimtmečius gyvenęs Transilvanijoje, nutaria keliauti į Angliją. Atlikti tokiai kelionei jam reikia pagalbos. Į pilį atvyksta Džonatanas Harkeris pasirašyti bendradarbiavimo sutarties. Svečias tikrai nesitikėjo, kad senasis grafas – vampyras susidomės jo sužadėtine Mina ir kad laukia labai pavojinga vampyrų medžioklė. Van Helsingio vampyrų medžiotojas pradeda nuožmią grafo paiešką.

Kartu su savo mama ir seserimis Elinora (akt. Emma Thompson) kovoja su finansiniais sunkumais, kilusiais mirus tėvui, kuris paliko savo turtą kvailokam savo sūnui iš pirmosios santuokos. Spręsdama šeimynines problemas, Elinora susižavi savo netikru įbroliu Edvardu Ferarsu (akt. Hugh Grantas), bet sužino, kad jis negali jai asistuoti, nes jau prieš daugelį metų susižadėjo su kita. Šeima persikelia į kaimą, kur energinga Elinoros sesuo Marijana (akt. Kate Winslet) įsimyli šaunų vietinį vyrą Džoną Viloubį (akt. Gregas Wise'as), mergišių, kuriam ji, atrodo, taip pat patinka.

1799-ieji. Nežmoniškas siaubas kausto Niujorko valstijos mažo kaimelio gyventojus. Vienas po kito dingsta žmonės, o kūnai vėliau randami nukirstomis galvomis. Sklinda legendos apie piktąją dvasią, įgavusią begalvio raitelio pavidalą ir siautėjančią po aplinkinius, amžinai rūko gaubiamus paslaptingus miškus… Ar pavyks herojams atskleisti kraupiojo raitelio be galvos paslaptį? Kas jis – velnias ar žmogus? Kodėl jis žudo mažojo kaimelio gyventojus?

Mažai kas tikėjo, kad tokia kelionė apskritai įmanoma. Juk keliautojas, norėdamas įveikti šį maršrutą, turės naudoti maksimalų greitį. Be to, jam reikės tinkamos transporto priemonės, atitinkančios būtinas savybes. Pagrindinis veikėjas buvo visiškai įsitikinęs savo žodžiais ir jėgomis. Fogas pradeda savo kelionę iš Anglijos. Po to lauks Prancūzija, Kinija, Amerika ir kitos šalys. Retkarčiais jaunam vyrui teks susidurti su rimtomis bėdomis, kurios neigiamai veikia jo maršrutą ir turimą laiką.