Mainoties gadalaikiem, starp tradīcijām, krāšņajām dabas ainavām un Lipces ciemata ikdienu atklājas skaudri likteņstāsti. Gleznieciskā teiksma eļļas gleznojumos izzīmē 19. gadsimta lauku dzīvi un jaunās zemnieces Jagnas aizliegto mīlu Latvijai radniecīgos dabas, laika un uzskatu griežos. Jo vairāk sieviete pretojas ciema nerakstītajiem likumiem, jo skaidrāka kļūst paaudžu paaudzēs ieaustā patriarhālā pasaules kārtība.

Filmas darbība risinās 19.gs. Napoleons kara laikā. Galvenais varonis ir pārdrošs Britu karakuģa kapteinis Džeks Obrijs. Obrija vadītās jūrnieku komandas pretinieki ir labi apbruņoti un nežēlīgi pirāti, kurus vajājot, Surprise kuģo pa tālu zemju jūrām gandrīz apkārt visai zemeslodei. Obrijs un kuģa ārsts Meturins iepazīst neredzētas un krāšņas valstis.