Niespełna 20-minutowy film, który stał się początkiem kina surrealistycznego. Obraz składa się z kilku luźnych scen, które nie pozostają ze sobą w żadnym konkretnym związku. Jedyną rzeczą, która je łączy jest chęć zaszokowania widza. Oglądamy zatem człowieka trzymającego na sznurku obciętą dłoń, zbliżenie rozcinanego brzytwą oka, czy dwa fortepiany, wewnątrz których znajdują się rozkładające ciała osłów.
Gdy zbliżają się wakacje, Królowa Poppy planuje pierwszą doroczną Tajną Świąteczną Wymianę Prezentów w Królestwie Trolli. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy ona i Mruk losują nawzajem swoje imiona.