En ung kvinne blir dratt inn i et farlig politisk spill med erotiske elementer for å blottstille en mektig politiker som er medløper for de japanske invasjonsstyrkene i Shangai. Spørsmålet er hvem av dem som vil bøte med livet.

1942. Hitlers styrker har lagt Norge under sin jernhæl. I en hemmelig fabrikk i fjellet er en tysk forsker nær å kunne fremstille den første atombomben. En motstandsleder og hans gruppe med sabotører sporer opp dette og får den skjebnesvangre ordren: Spreng fabrikken!