ג'וליאן מתקשה להרגיש שייך מאז שסולק מבית הספר הקודם שלו בעקבות יחסו לאוגי פולמן. על מנת להכניס שינוי לחייו, סבתו של ג'וליאן סוף סוף חושפת בפניו את סיפורה האישי על אומץ וגבורה – בנערותה בצרפת הכבושה ע"י נאצים, נער מכיתתה מגן עליה מפני סכנה ממשית לחייה. הם מוצאים אהבה ראשונה בעולם מרהיב שהם יוצרים לעצמם, בעוד אמו של הנער מסכנת הכל על מנת להגן עליה.