Κατά τη διάρκεια της παραμονής των Χριστουγέννων στο Τόκιο, τρεις άστεγοι, ο μεσήλικας αλκοολικός Τζιν, η πρώην ναρκομανής Χάνα και η φυγάς Miyuki, ανακαλύπτουν ένα εγκαταλελειμμένο νεογέννητο, ψάχνοντας τα σκουπίδια. Με ελάχιστα στοιχεία για την ταυτότητα του μωρού, οι τρεις φίλοι ψάχνουν στην πόλη για να βρουν τους γονείς του.
Η αληθινή ιστορία της φιλίας του προοδευτικού δημοσιογράφου Ντ. Γουντς με το μαύρο ηγέτη Μπίκο, που δολοφονήθηκε το 1975 από το ρατσιστικό καθεστώς της Ν. Αφρικής.
Η πρώτη απώλεια του πολέμου είναι η αλήθεια. Οι δοκιμασίες 3 δημοσιογράφων στη Νικαράγουα του 1979, στη διάρκεια των αγώνων των Σαντινίστας να ανατρέψουν την κυβέρνηση Σομόζα.
Ο θείος Τζο αρχίζει να γερνάει. Οι συγγενείς του προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοια του. Όλοι επιθυμούν να αποκτήσουν τμήμα της αυτοκρατορίας του. Ο θείος Τζο όμως μόνο χαζός δεν είναι! Καταλαβαίνει ότι τα καλοπιάσματα γίνονται για τα χρηματά του. Μέσα σ'όλα οι συγγενείς προσκαλούν τον Daniel Mc Teague, επαγγελματία παίκτη του μπόουλινγκ να βάλει τέλος σ'αυτή τη γελοία ιστορία. Ο "αγώνας" όμως αρχίζει να δυσκολεύει γιατί η ομόνοια λείπει από τους συγγενείς που τρώγονται μεταξύ τους. Επιλέον η όμορφη νοσοκόμα που φροντίζει το θείο Τζο πολύ θα ήθελε να διαχειριστεί τον τραπεζικό του λογαριασμό. Ποιος τελικά θα κερδίσει τα χρήματα;;;;;
Ο Μπαντ Κλέι εκτός από επαγγελματίας μοτοσικλετιστής είναι κυρίως ένας άντρας πληγωμένος από την αγαπημένη του. Διασχίζει την Αμερική πηγαίνοντας από τον έναν αγώνα στον άλλον, από το Νιού Χάμσαϊρ μέχρι την Καλιφόρνια, αλλά στη διαδρομή καμία κοπέλα δεν μπορεί να τον βοηθήσει να ξεχάσει.