Ο Άντριου Νέιμαν είναι ένας φιλόδοξος ντράμερ της τζαζ, με μόνο πράγμα κατά νου να ξεχωρίσει στην ελίτ της ανατολικής ακτής. Επιφορτισμένος την αποτυχημένη καριέρα του πατέρα του στη συγγραφή, ο Άντριου ζει κάθε μέρα με τη σκέψη να συγκαταλεχθεί στους καλύτερους. Ο Τέρενς Φλέτσερ, εξίσου γνωστός για το ταλέντο του στη μουσική εκπαίδευση με τις τρομακτικές του μεθόδους, είναι επικεφαλής ενός τζαζ γκρουπ στο σχολείο. Θα ανακαλύψει τον Άντριου και θα τον πάρει στην μπάντα. Από αυτό το σημείο, το πάθος του νεαρού για την τελειότητα θα του γίνει εμμονή, ενώ ο αδίστακτος δάσκαλος θα τραβήξει τα όρια τόσο των ικανοτήτων του, όσο και της ψυχής του.

Μια καθηλωτική ματιά στην περιπετειώδη ζωή και τη λαμπρή καλλιτεχνική σταδιοδρομία του οραματιστή Αμερικανού τρομπετίστα της τζαζ Μάιλς Ντέιβις (1926-1991).

Ο Ντάνι Κόλινς είναι ένας 65άρης, παραδομένος στις καταχρήσεις, τη ρουτίνα και τις αρπαχτές ροκ σταρ. Όταν φτάνει στα χέρια του ένα γράμμα που του είχε γράψει πριν από δεκαετίες ο Τζον Λένον, εμπνεόμενος από το αγνό ταλέντο του, ο Κόλινς αποφασίζει να κόψει τα ναρκωτικά, να ξαναβρεί τον αποξενωμένο γιο του και να αναζητήσει την παλιά έμπνευσή του.

Δύο τριάδες, μια ανδρική και μια γυναικεία, συναγωνίζονται χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις περισσότερες διαφημίσεις για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας. Οι άσπονδοι εχθροί τελικά θα ενώσουν τις δυνάμεις τους επαγγελματικά, θα σμίξουν όμως και συναισθηματικά.