Historia mordercy, który cierpliwie zmierza do celu, posługując się nietypowymi narzędziami.
Film przedstawia dramatyczną historię dziewczyny o imieniu Fausta, która została nakarmiona przez swoją matkę tytułowym "mlekiem smutku" - chorobą przenoszoną przez kobiety będące ofiarami gwałtu, przemocy i terroru w okresie walk terrorystycznych w Peru. Życie Fausty przepełnione jest przerażającym smutkiem, wewnętrznym cierpieniem i paraliżującym strachem, który ukradł jej duszę. Dziewczyna naznaczona jest traumą, która odbiera jej chęć egzystencji i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Jej koszmar pogłębia się jeszcze bardziej gdy zostaje dotknięta kolejnym dramatem - nagłą śmiercią ukochanej matki...
Młode małżeństwo, Andres (Angel Aranda) i Anna (Sandra Alberti) postanawia spędzić weekend za miastem. Jadąc samochodem przez miasto, spotykają inną parę, Bruna i Marię. Bruno uparcie twierdzi, że chodził z Andresem do szkoły średniej z internatem prowadzonej przez zakonników, ale fakty, które podaje, przeczą temu, co pamięta Andres. Inna sprawa, że Andres z tamtego okresu - choć był już prawie dorosły - pamięta zaskakująco niewiele. Bruno i Maria proponują bohaterom spędzenie kilku godzin w ich domu za miastem. Na miejscu okazuje się, że dom jest bardzo dziwny.