Dogodivščine majhnih bitij, ki imajo radi glasbo in ples, se nadaljujejo. Tokrat jih bo pustolovščina popeljala dlje od tistega, kar so do sedaj spoznali. Poppi in Branch odkrijeta, da pripadata le enemu od šestih različnih plemen Trolov, ki so razpršeni po šestih različnih deželah, vsako pleme pa je zvesto svoji zvrsti glasbe – funk, country, techno, klasična, pop in rock. In njihov svet bo tako postal veliko večji in precej glasnejši. Članica hard-rock skupnosti, kraljica Barb, ki ji pomaga njen oče kralj Thrash, želi uničiti vse druge zvrsti glasbe, da bi rock lahko kraljeval. Poppi in Branch se bosta s svojimi prijatelji odpravila obiskat vse druge dežele, da bi združili Trole proti Barb, ki si želi vse nadvladati, in da bi rešili glasbo in svet.

Znanstvenik Bruce Banner se ukvarja z revolucionarno genetsko tehnologijo in ima težave z obvladovanjem besa. Njegovo bivše dekle Betty, prav tako znanstvenica, še naprej sodeluje z njim, v njegovo zasebno življenje pa se ne spušča več. Nekega dne med znanstvenim poskusom pride do napake, zaradi katere se Bruce in njegov sodelavec znajdeta v nevarnosti. Bruce zaščiti sodelavca, pri čemer je njegovo telo izpostavljeno smrtonosnemu sevanju. Kljub temu Bruce nesrečo preživi in se nenadoma počuti bolj zdravega kot kdajkoli prej. In predvsem precej močnejšega. Ko se v njem prebudi bes, se Bruce spremeni v najmočnejše bitje na svetu, velikanskega superjunaka Hulka.