斗牛犬德拉蒙德与一群外国特工展开对抗，他们是英国和平组织“钥匙”的成员。这些特工绑架了一名发明家，以窃取绝密机器人飞机的设计图。

一系列无法解释的事故降临到了负责研制世界上第一架超音速客机（SST1）的人们和公司身上。一名英国特工被派去调查，并在另一名特工的帮助下揭发了卡尔·彼得森策划的一个阴谋，如果飞机在某个日期还没有准备好，他将获得800万英镑。邪恶的彼得森已经开发了许多“机器人”（实际上是带有“电子大脑”的beauti***irls）来帮助他通过“次声”（极低频声波）来破坏SST1项目，次声可以指向人或物体，产生毁灭性的结果。

在上世纪六十年代，本片也许称得上是007系列间谍片的最佳翻版电影了。理查德·约翰逊扮演剧中的男主角休·卓曼——一个风度翩翩，性格温和的保险业调查员，他独自一人前往追踪两个妖艳、性感的女杀手——埃克曼及帕尼罗贝，她们甘愿充当“肉体炮弹”，引无数男人竞折腰，从中取乐并获得可观的报酬…… 一位石油公司的高级主管在吸了一支雪加烟之后，神秘地死在了自己的私人包机上。公司董事会怀疑其中有诈，便雇请了卓曼来调查此案。原来，英国某大公司为了控制某阿拉伯国家的石油开采权，于是不择手段地派出两名美女杀手，指使她俩用美人计到处去暗杀商业竞争对手。从雾都伦敦到阳光明媚的地中海沿岸，卓曼一路寻迹而来。他感到自己已经深陷一场猫捉老鼠的凶险游戏当中，再也无法激流勇退了，唯一的出路就是——与隐藏在幕后的大魔头决一死战……