بعد أن اعترفت أليس ، زوجة الدكتور بيل هارفورد ، بوجود تخيلات جنسية عن رجل قابلته ، أصبح بيل مهووسًا بممارسة الجنس. يكتشف مجموعة جنسية سرية ويحضر أحد اجتماعاتهم - وسرعان ما يكتشف أنه فوق رأسه.
مدينة نيويورك. يجد ملفين أودال ، وهو كاتب غريب الأطوار ومتعصب وسواس قهريًا ، حياته مقلوبة رأسًا على عقب عندما يدخل الفنان المثلي المجاور سيمون إلى المستشفى ويُعهد بكلبه إلى ملفين. بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على كارول ، النادلة الوحيدة التي ستتحمله ، ترك العمل لرعاية ابنها المريض ، مما يجعل من المستحيل على ملفين تناول وجبة الإفطار.
بدم بارد. سيرة ذاتية للكاتب ترومان كابوت وتكليفه لمجلة نيويوركر بكتابة كتاب غير خيالي "بدم بارد".