Režisieriaus Takeshi Kitano filmas, sakoma atgaivinęs japonišką kiną. Toks sumaišytas ir pasakojamas nenuosekliai, kiek ilgesingas ir dalinai rodantis, kaip kartais tarsi nedidelis žingsnis gali paveikti gyvenimus. Filmas pasakoja apie Nishi, buvusį policininką, kuris paliko tarnybą dėl kankinančių asmeninių ir profesinių sunkumų. Pasinėręs į depresiją, jis priima abejotinus sprendimus...

Filmo kūrėjus įkvėpė 1936 m. Japoniją sukrėtęs nusikaltimas. Du įsimylėjeliai – prostitutė ir autsaideris pasineria į savo sukurtą erotinių fantazijų pasaulį. Jų meilės apoteozė – mirtinas susiliejimas. Prostitutė buvo sulaikyta praėjus keturioms dienoms po meilužio nužudymo. Ji vis dar buvo apgirtusi nuo laimės. Filmas tiksliai ir negailėdamas žiūrovų atkurią įsimylėjėlių ritualus ir slogią 4-ojo dešimtmečio militaristinės Japonijos atmosferą.

Karate mokytojas Miyagi palieka Los Andželą ir keliauja į Okinavą pas mirštantį savo tėvą. Danielius jį lydi kelionėje. Ten Miyagi sutinka savo seną priešą, o Danielis įsigyja naują...