הסיפור עוסק בברווזון השונה מאחיו הברווזונים, מגושם, מכוער, דוחה, ועל כן נרדף. הסיפור מתאר את התמודדויותיו השונות עד לסוף הטוב, שבו הוא מגלה שלמעשה אינו ברווז אלא ברבור יפה תואר. יש הסוברים כי הסיפור מבוסס על חייו הקשים של היוצר עצמו, אנדרסן, אשר בתחילת דרכו נרדף והושפל עד שהפך לסופר מפורסם. אבא ברווז עכוז עתיד צועד לצדה של אשתו. לפתע, הביצים של אם הברווז מתחילות לבקוע, לשמחתו של האב, ומולידות ארבעה ברווזונים קטנים. אבל אז, בוקעת ביצה חמישית, וחושפת ברווזון לבן שאינו תואם, והאב מתווכח עם האם על כך. (משתמע שהאב מאשים את האם בניהול רומן עם ברבור אחר) הברווזון המכוער מנסה להצטרף למשפחת הברווזים, אך הם מפנים לו עורף. אז הברווזון מנסה להצטרף למשפחת ציפורים ואפילו מנסה להתיידד עם פתיל ציד ברווז, אבל כולם דוחים אותו. הברווזון מרחם על עצמו ובוכה עד שאם ברבור והברווזונים שלה מתקרבים אליו. הוא מצטרף למשפחה הזו וכולם מקבלים אותו. האם הברווזון והברווזונים שלה מופתעים לגלות שהוא מצא את משפחתו האמיתית ונפרדים ממנו לשלום.
ברון בקר מתעמת עם כל העולם ואשתו (וגם עם אשתו האישית) במערבון קומי שבו אינטרסנטים פוליטיים מנסים לנגוס לו בחווה כשבמקביל האישה בבית עושה לו את המוות. כשג'ורג' וושינגטון מקלינטוק (לא פחות!) שוכר אלמנה צעירה לעבודה כטבחית, מעורר המינוי את זעמה של אשתו הקנאית שבטוחה שהוא בוגד בה. ג'ון וויין, מורין או'הארה (מה יפית עמק נוי, ריו גראנדה) ובנו החתיך של וויין פטריק וויין, בסרטו של אנדריו וי. מקלאגלן (צ'יסום).
מיני (ניקי ריד) היא נערה צעירה ויפה החיה בסטייל, אך מרגישה שנאה עזה כלפי אמה השיכורה, דיאן (קארי אן מוס, "מטריקס"), שחקנית נכשלת המרבה לשכב עם במאים על מנת לזכות בתפקידים בסרטים או בתמיכתם הכספית. כדי לזכות בעצמאות כלכלית מחליטה מיני להצטרף לעבוד במשרד ליווי, תוך כדי שהיא מגלה להפתעתה שאחד מלקוחותיה הוא אביה החורג (אלק בולדווין). במהרה מתפתח בין השניים רומן נסתר, כאשר מיני מחליטה בהמשך לנסות ולפתות את אביה החורג להצטרף אליה במזימתה השטנית להיפטר מאמה שמפריעה להם בדרך. התוכנית איכשהו משתבשת ויוצאת מכלל שליטה, כשבנוסף לכל הצרות, הדבר מעורר את חשדו של שכנם (ג'ף גולדבלום) ואת חשדו של בלש משטרה צעיר (לוק ווילסון).