מין קי-הון הוא סוכן ביון לשעבר, הסובל ממחלה סופנית. יום אחד הוא מקבל משימה, עליו ללוות את סאו-בוק בבטחה למקום מסתור. סאו-בוק, הנושא בתוכו את הסוד לחיי הנצח, נרדף ע"י מספר כוחות המבקשים להשתלט עליו בכדי לנצל את יכולותיו לטובתם. השניים נקלעים לאירועים מסוכנים בשל כך, ומין קי-הון עושה כל שביכולתו כדי להגן על סאו-בוק מפני האנשים המנסים להשיגו.
האמפרי בוגארט מגלם את דמותו של סוחר נשק חמדן בסוריה של תקופת השלטון הצרפתי. הוא מתבקש על ידי קצין בכיר בצבא הכיבוש לתווך בין השלטונות הצרפתיים למורדים הערבים שדורשים עצמאות. סוחר הנשק, מצדו, מעוניין בהמשך המאבק לעצמאות של המקומיים משום שהוא זה שמספק להם אמצעי לחימה. הוא בכל זאת משתף פעולה עם הקולונל הצרפתי מתוך מחשבה לשחק בשני הצדדים ולהרוויח מזה בגדול. הקפיטליסט האמריקאי כגיבור, או שמא מדובר כאן בביקורת סמויה?
גבר בשנות השלושים לחייו יוצא לבקתה מרוחקת כדי לחדש את הקשר עם אביו המנוכר.
כשמשתתפים בחדר צ'אט נרצחים באכזריות ברצף, עברו של אחד מחזיק את המפתח לתעלומה המבעיתה.