Nedidelis miestelis prie JAV ir Meksikos sienos pažymėtas blogio antspaudu. Šiuo antspaudu pažymėti ir pagrindiniai šio niūraus trilerio herojai. Visų pirma Meksikos narkotikų skyriaus agentas Migelis Vargas, kuris iš įstatymų besilaikančio vyro ir policininko tampa kerštingu bepročiu, jo dora žmona Siuzan, nusikaltėlių apsvaiginta ir panardinta į narkotikų transo būseną ir amerikiečių policininkas Hankas Kuinlanas, kuris pardavė savo sielą velniui dėl naudos.
Keturiolika metų kalėjime atsėdėjęs psichopatas keliauja keršyti savo advokatui - terorizuoti jo šeimos. Palengva ima aiškėti, kuo šeima ydinga ir silpna, o kuo - dora ir neįveikiama.
Karen Makoj, atsisėdusi šešis metus už banko apiplėšimą, išeina iš kalėjimo. Ji tikra profesionalė,bet nori pamiršti savo nusikalstamą veiklą. Ji ketina susirasti darbą ir kuo dažniau bendrauti su sunumi, kuris jos beveik nepamena. Tačiau seni „draugai“ nepalieka Karen ramybėje ir siekia įtraukti ją į naują įžūlų nusikaltimą. O kad lengviau būtų įtikinėti, pagrobia jos vaiką.