A Mire megvirrad című film főhőse a gyilkos Francois, aki valójában egy egyszerű gyári munkás. A gyilkosságra maga az áldozat, Valentin vett rá. A férfiak sorsát két asszony kötötte össze végzetszerűen: a földi, érzéki Clara és a tiszta, idealizált Francoise. Ez utóbbi Francois szerelme, akit megrontott a másik férfival való kapcsolata.
A kelepcébe csalt Lady Caroline Faye egy holdfényes erdei tisztáson találja magát - egy holttest mellett, és a gyilkos nincs is messze tőle. Itt találkozik Lord Breconnel, akinek helyes arcán szomorú kifejezés ül. Caroline nem árulja el a férfinak, ki is ő valójában, hanem azt mondja, hogy csak egy társalkodónő. Nem sokkal ezután Lord Brecon anyjának, a nagyságos Lady Breconnek lesz a társalkodónője. A komor Breacon-kastélyban megtudja, hogy a férfinak - akibe egyre jobban beleszeret - szörnyű titka van, melyet nem akar neki elmondani. Megkezdődik a szívek párbaja, melyben Vane megpróbálja megmenteni Caroline-t saját meggondolatlan lépésétől, attól, hogy elkötelezze magát mellette, a lány pedig eldönti: megmenti a férfit és a szerelmüket.
Lew Harper magánkopó Los Angelesben, bár manapság rosszul megy az üzlet. Elvállalja az eltűnt milliomos felkutatását. Úgy tűnik, hogy a férfi felesége, a nyomorék és ingerlékeny Elaine Sampson valójában közömbös a férje sorsa iránt. Harper rájön, hogy a férfi egy elegáns lakást is fenntart a városban. A lakáshoz nő is "tartozik", az egykori színésznő, Fay Estabrook. Harper az egyik bárban rátalál az asszonyra. Leitatja és hazaviszi, hogy átkutassa a lakást. Egy telefonhívás másik bárba vezeti, ahol a kábítószeres Betty Fraley énekesnővel találkozik. Egyre mélyebbre süllyed a mocsárban.
Donal egy középkorú férfi, aki egy elhagyatott vidéken él együtt idős édesanyjával. Egy éjszaka két titokzatos ember hajt a ház elé, egyikük pedig brutálisan végez a nővel. A spontán és villámgyorsan szintén gyilkossá váló farmer csak válaszokat keres, hiszen amennyire ő tudja, édesanyja évtizedek óta nyugalomban és elszigetelten élt a farmon ővele. Ki és miért is akarhatná megölni őt? A film hamar felszed egy másik történetszálat is, amely egy fiatal testvérpár harcát mutatja be az emberrablás és kényszerített prostitúció világában. A szálak persze találkoznak: Donalhoz csapódik Bartosz (Józef Pawlowski), aki húgát akarja megmenteni. A bosszú- és egyben mentőhadjárat az első pillanattól az utolsóig leköti a nézőt, még akkor is, ha sok újat nem mutat a hasonló tematikájú korábbi filmekhez képest. Viszont nagyon emberiek és szerethetők a karakterek, a realitás pedig fájóan és merészen üti fel a fejét egy-egy fordulatnál.
Clay szemtanúja lesz legjobb barátja öngyilkosságának, aki azért vetett véget életének, mert a felesége megcsalta őt Clay-jel. Clay megbékíthetetlen lelkiismeret-furdalásban szenved, ami csak rosszabb lesz, amikor az özvegy újra találkozgatni akar vele. Ám ekkor feltűnik a színen egy bérgyilkos...
Browning nyomozó egy rejtélyes ügyfél ügyének kivizsgálására küldik. Sajnálatos módon azonban keresztülesik egy fiatal nő holttestén, majd leszúrják. Amikor a mennyországban felébred, közlik vele, hogy csak úgy tudják eldönteni, hol kell eltöltenie maradék idejét az örökkévalóságban, ha teljesít egy küldetést: visszamegy, és kideríti saját halálát - kutyaként. Browning tehát Benji kutya formájában visszatér, hogy megoldja saját halálát, megmentse a fiatal lányt...