Леон је имигрант, који живи повученим и мирним животом, пије само млеко, међутим, његово занимање је професионални убица. У његовој згради станује мала Матилда, дванаестогодишња Њујорчанка, која живи тужан живот с породицом. Њен отац је криминалац и чува дрогу за корумпираног полицајца Нормана. Једино због чега је девојчица срећна је њен млађи брат. Отац јој улети у несугласице с Норманом и из освете његов тим поубија целу породицу. Преживи једино Матилда, која је у том тренутку била у продавници. Убрзо сигурност налази у стану необичног суседа.

У филму се описује Титов разлаз са Стаљином 1948. године, као и почетак не само ломова, већ и веома тешких година за многе југословенске комунисте. Неопрезан коментар о новинарској карикатури је довољан да Меша доживи многе затворске несреће. Сада је његова породица присиљена да се бори и чека његов излазак из затвора. Филм прати прича из перспективе Малика, његовог млађег сина, који верује у причу своје мајке о татином одласку на службени пут.