სამხრეთ ამერიკის ციხეში ორი ადამიანი ერთსა და იმავე საკანშია, ერთი ჰომოსექსუალია უხამსი ქცევისთვის, მეორე კი პოლიტიკური მიზეზების გამო. სანამ პირველი ცდილობს რეალობისგან თავის დაღწევას, მეორე კი არსებული მდგომარეობის მიზეზებზე ფიქრობს. მათ მოუწევთ ისწავლონ ერთმანეთის გაგება და პატივისცემა.

უილსონი ახლახანს გამოვიდა ციხიდან, სადაც ბოლო ცხრა წელი გაატარა. მან ციხეში გაიგო ქალიშვილის მოულოდნელი სიკვდილი, რაც მისი აზრით სულაც არ არის უბედური შემთხვევა. უილსონი შურის საძიებლად ლოს-ანჟელესში მიემგზავრება.

მომავალი მოცეკვავე სკოტ ჰასტინგსი დაუპირისპირდება საცეკვაო დარბაზის გუნდს, რა დროსაც ერთ-ერთი დამწყები მოცეკვავე, სკოტზე შეყვარებული, იწყებს მასზე ნადირობას, თუმცა ხვდება, რომ ის მისთვის არაფრისმთქმელია. ფილმი ხიბლავს და 100%-ით შორდება რეალობას, საბოლოო ტრიუმფი კი გულს წამით აჩერებს.