Nelly on juuri menettänyt isoäitinsä ja auttaa siivoamaan vanhempiensa kanssa äitinsä Marionin lapsuudenkotia. Hän tutkiskelee taloa ja sitä ympäröivää metsää. Yhtenä päivänä Marion lähtee yllättäen ja Nelly tapaa metsässä ikäisensä ja näköisensä tytön rakentamassa äitinsä lapsuudenmajaa.

Kertomus 12-vuotiaiden Elsin ja Henryn sekä heidän perheidensä salaisuuksista ja traumoista, mutta myös ystävyydestä, hyväksymisestä ja rakkaudesta.

Tim Roth ja Clive Owen tähdittävät tätä historiallista draamaa, joka kertoo miehestä, joka etsii parasta lapsuudenystäväänsä.

Nuori poika elää äitinsä kanssa syrjäisellä maatilalla, metsän keskellä. Väkivaltainen isä on suljettu vankilaan, jossa poika aika ajoin vierailee. Elämä on yksinkertaista, kunnes eräänä iltana rankkasateen keskeltä kotitilalle saapuu muukalainen luoti kyljessään ja mukanaan viesti pojan isältä. Vastahakoisesti äiti ja poika antavat tuntemattomalle turvapaikan. Muukalainen on voimakas tarina petoksesta, rakkaudesta ja uskollisuudesta. Arvoituksellisen juonen traaginen pohjavire ja piilevät väkivallan voimat paljastuvat elokuvassa vähitellen luonnonkauniin, karun maiseman takaa.