Buvęs policininkas, valdantis nedidelį prostitučių verslą, pasineria į serijinio žudiko paieškas, po to kai dingsta viena iš jo darbuotojų.

CŽV užverbuotas jaunuolis Kenetas Gidsonas ryžtasi dalyvauti slaptoje operacijoje „Outcome“. Atidavęs visą save, sėkmingai įveikęs pasiruošimo etapą vaikinas gauna naują vardą ir tampa vertingiausiu CŽV slaptuoju agentu Aronu Krosu (akt. Jeremy Renner). Tačiau po įvykio, kuomet Džeisonas Bornas atskleidžia slaptus CŽV kėslus operacijoje „Blackbriar“, Centrinė Žvalgybos tarnyba nusprendžia tučtuojau sunaikinti savo veiklos pėdsakus ir viską, kas susiję su operacija „Outcome“.