雷纳多阿里纳斯（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）是著名的古巴作家，1943年，他出生在贫穷偏僻的乡村中，恶劣的生活环境并没有淹没雷纳多智慧的光芒，二十岁那年，他便已经出版了自己的第一本小说。然而，雷纳多之后的写作生涯却并不顺利，他的作品以离经叛道著称，遭到了国内政府的封杀。 与此同时，雷纳多亦是一名同性恋者，他的性取向在当时刻板保守的政府看来是不可原谅的罪过，雷纳多甚至因此而被数次投入监狱。但是，性取向为雷纳多带来了灾难，却也谋得了福利，他因此而获得了前往美国的机会，1980年，这位伟大的作家终于来到了梦寐以求的纽约。然而，在这里的生活却并不如雷纳多所想象的那样美好，十年之后，艾滋病夺走了他年轻的性命。
Steven Russell是一个快乐的已婚警察，他是个虔诚的教徒，每晚都和妻子一起祷告并且在教堂弹奏风琴，还趁著闲暇的时候寻找他的生母，但是当他找到母亲之后，母亲竟然还是狠心的拒绝他，让他非常痛心，于是他决定远离他原本的生活，过著他真正想要的生活---当个快乐的同志，他前往五光十色的迈阿密生活，还交到了一个帅哥男友，但是，他很快的发现，奢侈的生活需要很多的花费，所以他决定铤而走险，开始骗子的生活，但是好景不常，很快的，他因为诈骗行为而锒铛入狱，但是监狱生活不是终点，反而是他爱情的起点，他遇上了他的真命天子Phillip Morris，Steven疯狂的爱上了Phillip，他愿意追随他到天涯海角，包括用尽各种办法越狱。
一位名为乔治（丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰）小偷潜入著名画家培根（德里克·雅各比 Derek Jacobi 饰）的画室中行窃却被培根逮了个正着。令乔治感到意外的是，培根并没有向其他人那样报警或是痛揍他一顿，原因只有一个，那就是乔治壮硕的体格和英俊的容貌深深地将他吸引了。 就这样，乔治和培根开始了出双入对的生活，乔治不仅成为了培根艺术创作中的“缪斯”，更被培根大方地介绍给了他那些千奇百怪的艺术家朋友们。随着时间的推移，乔治和培根之间的关系渐渐变得紧张起来，乔治无法忍受培根的疯狂和极端，痛苦的他只能向酒精和毒品寻求短暂的安慰。终于，培根出轨了，愤怒中，精神正在走向崩溃的乔治想到了自杀。
中国移民静霞在首尔机场安检处工作，某天一个绿发女孩闯入了她的视线。这个对搜身检查毫不在乎的女孩让静霞着迷。为了摆脱各自无用的丈夫，她们冒险走进韩国黑帮的领地，与试图支配和占有她们的人抗争——她们学会了只依靠自己。