Η Άννα, χαμένη στον μοναχικό, φανταστικό της κόσμο, ανακαλύπτει ότι μπορεί να επικοινωνεί με ένα αγόρι με ειδικές ανάγκες, που ζει σε ένα σπίτι που έπλασε με την φαντασία της.

Ο Δρ Βαρνόφ κρατάει αιχμάλωτους δώδεκα άντρες και τους χρησιμοποιεί για να κάνει ένα πείραμά, προσπαθεί να τους μετατρέψει σε υπεράνθρωπους χρησιμοποιώντας ατομική ενέργεια.

Ένα πλάσμα μισός καρχαρίας και μισό χταπόδι, που δημιουργήθηκε για το στρατό, σκορπάει τον τρόμο στις παραλίες του Μεξικού. Ο επιστήμονας που το δημιούργησε, τώρα προσπαθεί να το αιχμαλωτίσει. Το εγχείρημα βέβαια δεν θα είναι καθόλου εύκολο καθώς πρόκειται για μια απίστευτη φονική μηχανή!