Detektiv iz San Francisca, koji pati od straha od visine, istražuje čudno ponašanje supruge starog prijatelja, istodobno postajući sve više i više opsjednut njome.
Samotan, otuđen, s emocionalnim ožiljcima stečenima u Vijetnamu, taksist Travis Bickle vozi noćnu smjenu na Manhattanu. Iako svijet oko njega vrvi životom, Travis nije sposoban uspostaviti odnos ni s kim. Njegov spoj s Betsy, prelijepom pomoćnicom u predizbornoj kampanji, loše završi kad je on odvede u kino na pornofilm. Zatim pokuša spasiti dvanaestogodišnju prostitutku, Iris, od njezina svodnika, Sporta – premda Iris nije baš sigurna želi li biti spašena. Travisov zatomljen gnjev i pogrešno iskazana privrženost na kraju eksplodiraju u provali nasilja i osvete.
Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom, iznimno snažnim muškarcem. Naime, ona planira zavesti Hansa i preoteti njegovo bogatstvo, ali kada nakaze vide njeno pravo lice posljedice mogu biti samo tragične.
Okorjela kradljivica Marnie prijavi se za radno mjesto tajnice kod muškarca koji postane opsjednut njome i ucijeni je da se uda za njega.