Ein ruhiges, junges englisches Mädchen namens Alice findet sich in einer alternativen Version ihrer eigenen Realität wieder, nachdem sie einen weißen Hasen verfolgt hat. Sie wird von lebenden unbelebten Objekten und ausgestopften toten Tieren umgeben und muss einen Ausweg aus diesem Albtraum finden – egal wie verdreht oder seltsam dieser Weg sein muss. Eine unvergesslich bizarre Version von Lewis Carrolls Kinderbuch „Alice im Wunderland“.

Animierte Filmversion zu dem legendären Song "The little drummer boy" von einem Jungen, der alle seine Frustrationen auf seiner Trommel auslässt, ohne zu wissen wie bedeutsam diese Trommel während der Geburt des neugeborenen Jesus wird.

Aus einer Wanduhr fallen zur vollen Stunde Steine und formen sich zu Mosaiken und Figuren. Jedes Mal werden die Steine größer, farbiger und das Ballett der daraus entstehenden Mosaiken kunstvoller. Am Ende ist die Masse der Steine aber so groß, dass sie den feinen Mechanismus der Uhr zerstört.