Den østerrikske moteguruen Brüno har sitt eget moteshow som må legges ned på grunn av en skandale. Han drar til Los Angeles for å starte på nytt, og sammen med ham er Lutz, den eneste personen i kretsen som fremdeles tror på ham. Brüno gjennomgår den ene forvandlingen etter den andre. Klarer han å bli så stor som han drømmer om?

Det er desember måned på Billingsley University, men selv om juleferien er like rundt hjørnet er det verken pepperkaker eller julemat på programmet. Styles har bestemt seg for å hjelpe lillebroren sin, Booker, med å bli kvitt møydommen hans. Ikke noen enkel oppgave når Booker ikke ligner grisen, men med hjelp fra callgirlen Dominique – og en solid porsjon av studielånet kan alt la seg gjøre! Samme dag er en ny fransk utvekslingsstudent, ved navn Dominique, på vei til sin første skoledag på Billingsley University. Og så kan forvekslingene bare begynne!