Главным героем картины стал Адольф Гитлер. По сюжету он выступает перед солдатами с речью: собирается превзойти кайзера Вильгельма II - и по величию, и по полководческому опыту, и по масштабам завоеваний. В итоге Гитлер раздулся от осознания собственной важности и лопнул.

Рождество подошло к концу, подарки уже подарены, и Бони, захватив с собой рюкзак с любимыми игрушками, отправился в гости к мальчику, живущему в соседнем доме. Застала она его не в комнате с любимыми игрушками, а за игрой в компьютерную игру, подаренную парой дней назад, и, с размаху швырнув рюкзак в кучу других игрушек, присоединилась к нему. Выбравшись после не самой мягкой посадки из рюкзака, Вуди и компанию ждала встреча с новыми боевыми динозаврами, которые устроили далеко не теплый прием своим гостям…

В основу фильма положены мифы древних перуанцев, воссозданные советским учёным Юрием Берёзкиным по рисункам исчезнувшего племени Мочика. Действие происходит 1500 лет назад. Легенда повествует о двух братьях-полубогах, воспитанных священной лягушкой. Повзрослев, братья отправились в мир людей, подарив им много счастья и спася от злых чудовищ.

Музыкальная фантазия о пробуждении природы от зимней спячки, о выходе героя из своего «мирка» в мир, полный красоты и приключений.