Filmas pasakoja apie superkomandą „The Four Horsemen", sudarytą iš garsiausių pasaulio iliuzionistų. Jų triukai nėra nekalti – komanda per atstumą gali pavogti pinigus ir jais apipilti žiūrovus, atsirakinti antrankius ir kitus. FTB specialusis agentas Dylanas Hobbsas visais būdais stengiasi atskleisti magų paslaptis ir įkišti juos į kalėjimą. Jam padeda Interpolo detektyvė Alma, kuri vyrui atrodo irgi labai įtartina. Dylanas taip pat pagalbos kreipiasi į magiškų triukų aiškintoją Thaddeusą. Netrukus ima aiškėti, jog už visos magijos slypi pašalintis asmuo, kuris ir yra raktas į visus atsakymus.
Ištikimasis detektyvo pagalbininkas Daktaras Vatsonas ruošiasi atsisveikinti su viengungyste ir švenčia bernvakarį, bet stipri vyriška draugystė niekur nedingsta. Būtent tą naktį pradeda veikti profesoriaus Moriarčio kėslai, neleisiantys Holmsui ir Vatsonui ilgiau užsibūti Londone. Jie spręs klastingus kriminalinius rebusus, susitiks naują pagalbininkę burtininkę, juos klaidins specialiai pamiršti įkalčiai, lauks pavojingi spąstai ir įspūdinga kelionė per Prancūziją ir Vokietiją iki Šveicarijos. Ar tai reiškia, kad Šerlokas Holmsas ir profesorius Moriartis susirems lemtingoje dvikovoje virš Reichenbacho krioklio?…
Šri Lankoje vyksta pilietinis karas: viena iš šalies mažumų, tamilai, kovoja dėl nepriklausomybės. Tarp liepsnų ir degančių kūnų slampinėja Dypanas. Jis buvo vienas iš kovotojų už tamilų laisvę, bet dabar yra priverstas bėgti iš krauju permirkusios šalies ir ieškoti prieglobsčio Prancūzijoje. Paskui jį keliauja jauna moteris Jalini ir devynmetė mergaitė Ilaijal. Prancūzijoje Dypanas randa darbą statybose, Jalini prižiūri sergantį vyrą, o mažoji pradeda lankyti mokyklą. Šri Lankoje jie buvo nepažįstami, o Prancūzijoje tampa šeima. Atšiauriame Paryžiaus priemiesčio daugiabutyje vienas kitam jie tampa vieninteliu paguodos šaltiniu.
Detektyvams Nikui ir Odrei nesiseka su neseniai įkurta privačių tyrėjų agentūra. Kai jų draugas Maharadžas per savo prabangias vestuves pagrobiamas, pora atsiduria tarptautinio nusikaltimo centre.
Paryžius, 1930-ieji. Madlen Verdjė – jauna, neturtinga ir netalentinga aktorė, apkaltinta žymaus prodiuserio žmogžudyste. Pastarasis nelaimėlis prisidengdamas profesiniu pasiūlymu bandė mergina pasinaudoti. Kai atrodo, kad visi įkalčiai atsisuka prieš Madlen, jai į pagalbą suskumba geriausia draugė teisininkė Polina. Madleną teismas visgi išteisina ir jaunos aktorės gyvenimas visiškai pasikeičia: jos laukia naujas sėkmės ir šlovės kupinas etapas, tačiau tik iki kol nepasirodys nebyliojo kino žvaigždė Odet ir neišaiškės tiesa.