A Föld megbomlott, az emberek új planétákat kerestek. Otamor kapitány és asztronautái nem éppen a program szerint landoltak az Ezüst bolygón, de megvetették az élet alapjait, új nemzetség született. A kényszerű landolás visszavetette a civilizációs eredményeket, ám egyikkőjüknek, Jerzynek sikerült eljuttatni a Földre az események hírét. Évek múltán új űrhajó landol ugyanott - Marek érkezik, egy újabb kaotikus világba.
A Mire megvirrad című film főhőse a gyilkos Francois, aki valójában egy egyszerű gyári munkás. A gyilkosságra maga az áldozat, Valentin vett rá. A férfiak sorsát két asszony kötötte össze végzetszerűen: a földi, érzéki Clara és a tiszta, idealizált Francoise. Ez utóbbi Francois szerelme, akit megrontott a másik férfival való kapcsolata.
A film Hollandiában, a második világháború végén játszódik. Egy felnőtt katona és egy kitelepített, magányos kamasz fiú sajátos és romantikus kapcsolatát ismerhetjük meg a film által, amely visszaemlékezések formájában meséli el történetüket.
Freddy egy észak-francia kisvárosban él az anyjával, aki egy kis kávéházat vezet. A fiú napjai monoton egyhangúsággal telnek, nincs munkája, viselkedése eldurvult, epilepsziás rohamai miatt frusztrált. Vad szenvedéllyel szereti Marie-t, a helyi szupermarket egyik pénztárosnőjét. Freddy tagja a kisváros egyik bandájának, ottani haverjai hozzá hasonló fiatalok. Nem dolgoznak, lopott motorjaikkal garázdálkodnak, konok közönyben élnek, megállíthatatlanul sodródnak végzetük felé: AIDS, halál, rettegés, szexuális agresszió, rasszista gyilkosságok. Létezik-e számukra a megváltás...
Frankie Madison a börtönt elhagyva várja a részesedését volt társától, Noll-tól, de jóval kevesebbet kap, ezért kezébe veszi a dolgokat.