Το 1960, ένας λιμενεργάτης, ο Jude (Jim Sturgess), ταξιδεύει στην Αμερική για να βρει τον πατέρα του. Εκεί θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί μια αμερικανίδα έφηβη, την Lucy (Evan Rachel Wood) και μαζί θα συμμετέχουν σε διαδηλώσεις κατά του πολέμου στο Βιετνάμ.

Η νεαρή Ιζαμπέλα ανακαλύπτει μια μυστηριώδη οικογένεια και ερωτεύεται ένα από τα μέλη της, τον Έντουαρντ. Μια συγκλονιστική αποκάλυψη όμως την περιμένει: ο Έντουαρντ και η οικογένειά του είναι βρικόλακες, οι οποίοι έχουν επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Παραμένουν αθάνατοι, αλλά δεν πίνουν ανθρώπινο αίμα λόγω του ηθικού τους κώδικα και μπορούν να κυκλοφορούν στον ήλιο. Η Ιζαμπέλα θα πρέπει να ρισκάρει τα πάντα για να είναι μαζί του, ενώ ο Έντουαρντ θα πρέπει να παλέψει με τη δίψα του για αίμα. Το φιλμ αυτό είναι μια ιστορία αγάπης, σαν το Ρωμαίος & Ιουλιέτα στην πιο τρομακτική του εκδοχή, ανάμεσα σε ανθρώπους και βρικόλακες.

Ο δρ. John Dolittle περνά πολλές ώρες στο ιατρείο του, παραμελώντας τη γυναικά του και τις δυο υπέροχες κορούλες του. Ένα βράδυ παραλίγο να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του ένα σκυλί. Τότε ο σκύλος του μίλησε και ο Dolittle του απάντησε σα να ήταν κάτι το φυσικό. Από εκείνη τη στιγμή, η ικανότητα που είχε ως παιδί, να επικοινωνεί με τα ζώα, επέστρεψε!

Σε μια Γη που έχει εξοντωθεί από θανατηφόρο ιό, η εκτελέστρια Ίον Φλαξ διεισδύει στην πόλη Μπρένια, εκεί όπου κατοικούν οι μοναδικοί επιζώντες, προκειμένου να πάρει εκδίκηση για τη δολοφονία της αδερφής της.

Η Μεγκ Μάρι είναι η τυπική μαθήτρια του γυμνασίου, που πολεμάει με θέματα αυτοεκτίμησης και είναι απεγνωσμένη να χωρέσει κάπου. Ως κόρη δύο αναγνωρισμένων φυσικών, είναι κι αυτή ευφυής και χαρισματική, όπως είναι κι ο νεότερος αδελφός της, ο Τσαρλς Γουάλας, αλλά η ίδια δεν το έχει εκλάβει ακόμα ως δεδομένο για τον εαυτό της. Τα πράγματα χειροτερεύουν με την εξαφάνιση του κύριου Μάρι, η οποία βασανίζει τη Μεγκ και αφήνει τη μητέρα της με ραγισμένη καρδιά. Τότε ο Τσαρλς της γνωρίζει τρεις ουράνιους οδηγούς, την Κα Γουιτς, την Κα Γουάτσιτ και την Κα Χου, που έχουν ταξιδέψει στη Γη για να τη βοηθήσουν να βρει τον πατέρα της, και μαζί και με τον συμμαθητή της και φίλος της Κάλβιν ξεκινούν ένα απίθανο ταξίδι μέσω του χώρου και του χρόνου.

Στη χώρα των παραμυθιών όλα βαίνουν καλώς. Όταν όμως ο σοφός μάγος που διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στο καλό και στο κακό φεύγει διακοπές, οι δύο βοηθοί του κατά λάθος αφήνουν την κακιά μητριά της Σταχτοπούτας να αποκτήσει κάποια μαγικά κόλπα. Τα πάντα στη χώρα των παραμυθιών γίνονται άνω κάτω, καθώς η κακιά μητριά στόχο έχει να βοηθήσει τους κακούς να κερδίσουν, και το τέλος όλων των παραμυθιών να μετατραπεί από “κι αυτοί έζησαν καλά” στο “κι αυτοί δεν έζησαν καθόλου καλά”.