Мирът и спокойствието са настанали в Белогорието. Злото беше победено и Иван вече се радва на заслужената си слава. Той е заобиколен от своето семейство, приятели и малки чудеса от съвременния свят, които му помагат да води комфортен живот. За щастие той има своя магически меч, за да намали празнината между световете, за да получава някои доставки доста редовно. Но когато древно зло се надига и съществуването на магическия свят е изложено на опасност, Иван трябва да се обедини със старите си приятели и новите си съперници. Те ще се отправят на дълго пътешествие отвъд познатия свят, за да намерят начин да победят враговете и да върнат мира в Белогорието.

Тази своеобразна емоционална изповед е разделена условно на три части, представени от младата балерина Агат Бонцер, инструкторката по танци Марика Рици и съмишленици – всички те вглъбени в интерпретацията на онзи сърцераздирателен танц, създаден от легендарната Айседора след смъртта на децата й.