King, nezakonito prodano mladunče lava, bježi iz zračne luke usred tranzita i pronalazi utočište u domu Inès i Alexa, 12 g. i 15 g. Brat i sestra smišljaju ludi plan: vratiti Kinga u Afriku.

Saša, relativno uspješan kazališni redatelj vraća se u rodni gradić. Iza sebe ostavlja naizgled uspješnu karijeru, a sa sobom nosi razočaranje, tek zaliječenu bolest i par kofera. Useljava se u tmurni lokalni hotel. No, od posla ipak ne uspijeva pobjeći jer ga načelnik mjesta dočeka sa ponudom postavljanje predstave u zamrlom lokalnom kazalištu. Na audiciju mu se prijavi svega pet kandidata, i Saša nema izbora nego angažirati ih sve. Budući da novi kandidati nemaju preširoku kulturnu naobrazbu, a još manje afinitete dolaze do jedine ishodišne točke zajedničke svim kandidatima - vesterna. Ni žanr, ni sva Sašina iskustva, ni njihova volja, ništa toj predstavi ne garanitira uspjeh. Upravo suprotno...